พื้นที่ติดตามลูกค้าและงานขาย

สถานะและงานถัดไป มองเห็นว่ารายการไหนเพิ่งเข้ามา อยู่ระหว่างติดตาม หรือรอทบทวนข้อเสนอ

บริบทของลูกค้า เก็บแหล่งที่มาและบันทึกที่จำเป็นไว้กับรายการ เพื่อให้คนที่รับงานต่อเข้าใจเรื่องเดิม

สิทธิ์ตามหน้าที่ ก่อนใช้ข้อมูลจริง ต้องตกลงว่าใครดู แก้ไข หรือส่งออกข้อมูลได้ พร้อมกำหนดการสำรองและเก็บรักษา